2021-06-30 17:36:59
作者：林芝 来源：柒闻网
日前，爱美客公告称，董事会已同意公司申请在港交所主板上市并发行境外上市外资股（下称“H股”）。若其成功登陆港股，或将成为首个“A+H”医美上市公司。
上市方案显示，本次发行的H股股数不超过本次发行后总股本的15%（超额配售权执行前），并授予承销商超额配售权。
在扣除发行费用后，本次发行所募集资金将全部用于业务发展，可能用于提升研发能力及用于内外部研发项目、通过授权许可引入新产品、营销能力提升等等。
为满足相关公司治理及规范运作要求，爱美客近期修改了《信息披露管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》等多份文件，修改后的文件自首次发行H股并在港上市之日起生效。
截至目前，爱美客在A股上市不足一年。2020年9月，爱美客在创业板上市，募集资金35.72亿元，发行价为118.27元/股。6月30日，其报收788.88元/股，较发行价上涨超560%。
2021年第一季度，爱美客营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为2.59亿元、1.71亿元，较上年同期分别增长227.52%、296.5%。2020年，其毛利高达92.59%。
近期，爱美客动作频频，不仅抛出港股上市计划，还大手笔投资肉毒素项目，以拓展公司产品线，拓展国内、海外市场。
根据6月25日公告，爱美客拟使用约8.86 亿元超募资金对韩国肉毒素公司HuonsBioPharma Co., Ltd.进行增资并收购其8.8%的股权，增值率高达7384.03%，即溢价近74倍。
公告显示，本次交易需经爱美客股东大会批准后生效，增资和收购完成后，爱美客对HuonsBioPharma Co., Ltd.的持股比例将达到25.4%。
