2018-06-25 10:11:42
作者：扁豆 来源：柒闻网
6月25日，港交所披露了小米港交所上市的最新招股书，小米香港IPO全球发售股份数目21.8亿股，股票代码为1810，发行价区间为17-22港元。按发行中间价19.5港元，将募集资金475.1亿港元，约合人民币393.8亿元。
招股书显示，小米公开发售时间为6月25日，最终价格将在6月29日前后确定，预计7月9日上市。如果6个月内发行CDR，将向港交所申请相关规则豁免。
据了解，6月23日，小米在香港召开全球发售新闻发布会，小米创始人雷军、联合创始人王川、黎万强、林斌等集团高管出席发布会。小米CFO周受资表示，小米最终决定先在香港上市，然后再发行CDR，得到了中国证监会的认可和支持。
柒闻网此前报道，目前小米已引入7名基石投资者，合计认购5.48亿美元（约42.74亿港元）股份。其中，中投中财娱乐认购1.92亿美元，中国移动、高通各认购1亿美元，国开开元认购6600万美元，保利集团认购3200万美元，顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。
招股书显示，小米金融的估值与购股情况也予以公布。根据披露，假设小米金融重组完成，截至2017年末，小米金融股权估值为人民币3.8325亿元。小米金融已发行1亿股，以此计算，每股估值为3.8325元。
小米方面表示，已于2018年6月17日采纳小米金融购股权计划二。具体而言，根据小米金融购股权计划将授出的购股权所代表的小米金融最高股份数目小米金融已发行股本总数的60%，小米预期于上市后根据小米金融购股权计划二授出购股权。
而根据小米金融购股权计划一，雷军获授的购股权相当于 42,070,000股小米金融股份，相当于截至最后可行日期小米金融已发行股份约42.07%与小米金融已发行股份约16.8280%。
不过，小米金融购股权计划二有明确条文，规定授予雷军的购股权须受整体限制，有关限制规定倘授予雷军购股权会导致雷军所持小米金融权益超过28.0467%(即截至最后可行日期雷军实际持有本公司的全面摊薄股本)， 则不得向雷军授出任何购股权。
招股书显示，2018年第一季度，小米实现营业收入344.12亿元，毛利为43.01亿元，经调整净利润为16.99亿元。其中，小米金融2018年一季度的营业收入及毛利占小米集团的比例分别为0.9%和3.3%。 截至2018年3月31日，小米金融总资产占小米总资产约13.5%。根据计算，小米金融2018年第一季度营业收入约为3.1亿元。
小米金融购股权计划的每份购股权有关每股小米金融股份认购价，由小米金融董事会于授出时决定，不得低于按计划采纳日期前小米金融最近估值(假设小米金融重组已完成)计算的每股价值。
小米最新招股书披露，自2018年3月31日起至最后可行日期，小米已进行或拟进行的多项投资。在金融领域的投资包括金融科技公司，投资650万美元，占股13%；虚拟信用卡企业Windy Hill Pte., Ltd投资200万美元，占股16.6%，另有一家金融科技企业Finnov Private Limited，战略投资28万美元，占股1%。
目前，小米布局了民营银行、网络小贷、保险经纪与商业保理等牌照，发起设立了新网银行、米筹金服、小米支付、重庆小米小贷公司等。据了解，小米在金融领域的投资方面仅小米本身就投资了老虎证券、51信用卡、积木盒子等多家公司，覆盖了网贷、证券、理财、彩票等多个领域。
小米表示，小米金融已向小米集团作出不竞争承诺，据此，小米金融不会从事将与小米不时进行的业务竞争或可能竞争的业务(小米金融除外)。
