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网易有道在美递交招股书:拟募资3亿美元 丁磊持股30.1%

2019-10-01 05:39:32  作者:柯东 来源:柒闻网 

10月1日,网易有道向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开发行)招股书。招股书显示,网易有道计划申请在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“DAO”,拟募资金额为3亿美元。
 
根据招股书,网易有道本次IPO的承销商为花旗集团、摩根士丹利、中投公司、瑞士信贷集团与汇丰银行。网易有道IPO的同时,同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金,承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。
 
 
据了解,网易有道是一家专注于学习产品和服务的互联网科技公司。公开信息显示,网易有道以在线词典和翻译工具为起点,从2014年起,为用户提供包括在线知识工具在内的的学习产品与服务。
 
公开信息显示,网易有道推出的产品包括有道词典、有道翻译官、有道云笔记等。根据招股书,网易有道旗下产品共计26款,内容包括与考试准备相关的课程、语言学习、辅导课程以及为K12学生提供的各种教育解决方案,拥有超过8亿用户。
 
 
业绩表现方面,柒财经旗下柒闻网梳理发现,截至目前,网易有道尚未实现盈利。根据招股书,网易有道2019年上半年,总营收5.48亿元,同比增长67.67%;净亏损1.68亿元,同比扩大102.8%。
 
其中,在线课程收入由2018年上半年的1.6亿元增长至2.3亿,元同比增长54.3%。招股书显示,2018年上半年至2019年上半年,有道精品课平均课单价由约508元增至约751元,增长约47.8%;其他学习服务收入为4350万元,同比增长48.4%;有道智能硬件收入4310万,同比增长264.7%。
 
 
而在2017年与2018年,网易有道总营收分别为4.557亿元、7.316亿元(约合1.066亿美元),同比增幅为60.5%。同期,网易有道分别录得净亏损1.639亿元与2.093亿元(约合3050万美元)。
 
根据招股书,网易有道从网易集团(NASDAQ:NTES)获得了通常可在一年内偿还的贷款,以资助业务运营。截至2019年6月30日,网易有道有未偿付给网易的计息短期贷款8.78亿元(1.28亿美元),占流动负债的很大一部分。
 
股权方面,网易有道采用同股不同权。网易公司持有 65,387,160股普通股,持股比例为66.2%;在开曼群岛注册的贝壳控股有限公司持有20,341,200股普通股,持股比例为20.6%。其中,贝壳控股是由网易有道首席执行官周枫全资拥有的一家公司。
 
根据招股书,网易公司首席执行官丁磊持有29,751,158股普通股,持股比例为30.1%;独立董事被提名人沈向洋持有20,341,200股普通股,持股比例为20.6%;公司副总裁吴迎晖持有1,840,000股普通股,持股比例为1.9%;所有高管和董事总共持有53,036,358股普通股,持股比例为53.7%。
 
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来源

柒闻网

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