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华兴源创抢得科创板第一股:拟募资10亿元 苹果、三星为其客户

2019-06-19 13:49:33  作者:初岚 来源:柒闻网 

6月19日,上交所公布苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”)首次公开发行股票并在科创版上市的相关公告。公告显示,华兴源创拟于6月27日发行不超4010万股,且不低于总股本10%,每股面值1元,拟募资10.09亿元。
 
 
根据招股书,发行人(华兴源创)股票简称“华兴源创”,扩位简称“苏州华兴源创科技”,股票代码为688001,同用于此次发行的初步询价及网下申购,此次发行网上申购代码787001。据了解,这也是首家获得科创板股票代码第一家拟上市公司。
 
资料显示,华兴源创的保荐机构为华泰联合证券。其中,华泰联合证券相关子公司跟投股份不超过公开发行股份数量的5%,即200.5万股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。
 
招股书显示,华兴源创报告期内业绩出现一定波动。2016年度、2017年度和2018年度,其营收分别为5.16亿元、13.7亿元及10.05亿元;净利润分别为1.8亿元、2.1亿元及2.43亿元;毛利率分别为58.9%、45.03%及55.38%。
 
根据介绍,华兴源创主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。据了解,其客户主要包括苹果、三星、LG、夏普、京东方、JDI等。
 
招股书显示,华兴源创计划将募资金额用于三个三大方面。其中,平板显示生产基地建设项目3.99亿元、半导体事业部建设项目2.6亿元以及补充流动资金3.5亿元。
 
据了解,华兴源创与其余7家公司于3月27日被上交所受理科创板上市申请。其中,华兴源创在6月11日过会,共有3轮问询、73个问题答复,历时83天。最终,华兴源创拿到了科创板第一个股票代码。
 
柒财经旗下柒闻网了解到,6月18日与华兴源创同日注册生效的睿创微纳也在紧锣密鼓安排之中。另有3家过会公司提交注册申请。截至目前,目前已进入科创板注册程序的公司共9家。
 
值得关注的是,据6月11日科创板上市委2019年第7次审议会议公告,6月20日下午13时将审议三家公司的科创板首发申请,分别为西部超导材料科技股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司和中微半导体设备(上海)股份有限公司。
 
随着科创板平台密集受理企业,相关政策也逐步出台。6月14日,上交所发布实施了《上海证券交易所科创板股票异常交易实施监控细则(试行)》,共6章42条。其中细化了严重异常波动的认定标准和对其采取针对性措施等一系列交易机制要求。
 
此前,在科创板开板仪式上,证监会主席易会满表示,设立科创板是一个全新的探索,可能会遇到各种困难和挑战。发行方式改变后,如何平衡好注册制与把握上市公司质量这对关系,需要经过市场检验,这会是一个大浪淘沙的过程,势必带来退市这个“出口”会更加常态化。
 
同时,易会满强调,市场化定价后,与现有IPO定价机制有本质区别,企业高估值发行的现象可能会增多。同时,开板初期市场供求不平衡,加之新的交易机制需要适应,不排除出现短期炒作、涨跌幅较大的情形。
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柒闻网

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