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小赢科技正式在美上市:上半年净赚5.3亿元 开盘价15美元上涨57.9%

2018-09-19 21:19:01  作者:立夏 来源:柒闻网 

美国东部时间9月19日,中国金融科技公司小赢科技(NYSE:XYF)正式在美国纽交所挂牌交易。据了解,小赢科技发行价为9.5美元,开盘价15美元,较发行价上涨57.9%。随后,小赢科技股价升至16.5美元,上涨73.68%。
 

在承销商不行使超额配售权的情况下,小赢科技本次募资总额预计为1.045亿美元,IPO承销商为德意志银行、摩根士丹利和招商证券(香港)。

根据小赢科技招股书,财务方面, 2016年、2017年小赢科技总净收入分别为2.3亿元与17.9亿元,其中经营收入在2016年、2017年分别为-1.7亿元与5亿元,净利润为-1.2亿元与3.3亿元,调整后净利润为-0.8亿元、4.1亿元。
 
2018年截至6月30日的上半年,小赢科技总净收入为18.5亿元,经营收入为7.1亿元,净利润为4.4亿元,调整后净利润5.3亿元。
 
业务方面,招股书显示,2016年、2017年小赢科技撮合贷款总额分别为190亿元、344亿元,2018上半年撮合贷款总额为199亿元。其中,2018年上半年,小赢卡贷在贷余额131.6亿元,小赢优贷在贷余额70.3亿元,小赢房贷在贷余额为5.86亿元。
 
据奥纬咨询(Oliver Wyman)提供的报告显示,2018年上半年,小赢卡贷在贷余额131.6亿元,排在信用卡代偿产品领域的第一位,小赢优贷在贷余额70.3亿元,排在其所在信用贷款领域产品的第三位。
 
据了解,小赢科技创始人、董事长唐越曾为艺龙旅行网创始人,于1999年至2006年担任艺龙旅行网的董事长兼首席执行官。IPO前,唐越持股为35.72%,为最大股东,周大福旗下基金Deal Vanguard Limited持有13.6%股权,为第二大股东;IPO后,唐越持股为33.15%,拥有90.53%投票权;Deal Vanguard Limited持有12.61%股权,及1.77%投票权。
 
招股书还显示,2018年8月,小赢科技推出了一款名为“小赢钱包”的个人消费金融新产品,预定信用额度最高为人民币6万元。而小赢科技在招股书中表示,截至招股书发布之日,该产品仍处于试验阶段,产品数量并不重要。
 
根据招股书披露的VIE架构,小赢科技还在天津成立了赢众通融资租赁(天津)有限公司,持有融资租赁金融牌照,股东为香港赢众通有限公司与赢众通金融信息服务有限责任公司(统称“赢众通”),均属小赢科技控股。
 
不过,招股书显示,小赢科技旗下融资租赁公司尚未从事任何业务。

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柒闻网

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